Voorstellen die tot resultaat leiden
Presenteer regels, aantallen, kortingen, belastingen en voorwaarden duidelijk en leg de beslissing van de klant vast.
Gebruik bestaande klanten en catalogusitems opnieuw of voer handmatige regels in om een voorstel met geldigheidsduur en voorwaarden op te stellen.
De klant ontvangt een beveiligde link, leest het document en accepteert of wijst het af, met een optionele toelichting.
Een verzonden document blijft ongewijzigd. Als de inhoud verandert, maak je vanuit de vorige versie een gekoppelde herziening.
Alleen een geaccepteerde offerte kan worden omgezet, waarbij regels, bedragen en belastingen behouden blijven zonder duplicatie.
Nee. Via de beveiligde link kan de klant de offerte bekijken en erop reageren.
Maak een herziening, zodat het document dat de klant heeft ontvangen niet wordt gewijzigd.
Nee. Alleen geaccepteerde offertes kunnen worden omgezet in factuurconcepten.
Begin met alle functies en stap pas over naar een uitgebreider abonnement wanneer je meer documenten moet uitgeven.
