Configureer je bedrijf
Vul de essentiële gegevens van de verkoper, het facturatieadres, de valuta en het voorvoegsel van de eerste reeks in.
Een proces waarin de context behouden blijft
Van offerte naar betaling
Elke stap gebruikt eerdere informatie opnieuw en maakt duidelijk wanneer een document van het maandelijkse tegoed afgaat.
Maak de offerte en verstuur deze
Voeg de klant, regels, aantallen, prijzen, kortingen, belastingen, geldigheid en voorwaarden toe; het tegoed wordt gebruikt zodra je de offerte verstuurt.
Zet de offerte om en verstuur de factuur
Maak na goedkeuring een concept met dezelfde gegevens en ken pas een nummer toe wanneer de factuur klaar is om te versturen.
Leg de betaling vast
Registreer gedeeltelijke of volledige externe betalingen en bekijk openstaande bedragen en vervaldatums.
Wat je klant ervaart
- Ontvangt een beveiligde link naar de offerte.
- Bekijkt de verkoper, regels, belastingen, het totaalbedrag en de voorwaarden.
- Keurt de offerte goed of wijst deze af zonder account.
- De reactie wordt voor het bedrijf vastgelegd.
Waar je bedrijf controle over houdt
- Bewaart exact de versie die is verstuurd.
- Maakt een herziening als de inhoud of prijs verandert.
- Zet een goedgekeurde offerte slechts één keer om.
- Verstuurt facturen, registreert betalingen en controleert openstaande bedragen.
Bekijk de klantreis
Open de openbare demo-offerte en bekijk hoe de goedkeuring verloopt.