事業情報を設定する
販売者の基本情報、税務上の住所、通貨、最初の連番の接頭辞を入力します。
状況を引き継ぐ一連の流れ
見積書から支払いまでの進め方
各手順で前の情報を再利用でき、書類の作成によって月間上限を消費するタイミングも明確です。
見積書を作成して送信する
顧客、明細、数量、価格、割引、税、有効期限、条件を追加します。送信時に上限を消費します。
請求書に変換して発行する
承認後、同じデータで下書きを作成し、発行準備が整った時点でのみ番号を付けます。
支払いを記録する
外部で行われた一部入金または全額入金を記録し、未入金残高と支払期日を確認できます。
顧客が体験する流れ
- 安全な見積書リンクを受け取ります。
- 販売者、明細、税額、合計、条件を確認します。
- アカウントなしで承認または却下できます。
- 顧客の回答は事業者側に記録されます。
事業者が管理できること
- 送信したものとまったく同じバージョンを保持します。
- 内容や価格が変更された場合は、修正版を作成します。
- 承認された提案書は一度だけ変換できます。
- 請求書を発行し、支払いを記録して、未入金額を確認します。