Configura la tua attività
Completa i dati essenziali del venditore, l'indirizzo fiscale, la valuta e il prefisso della prima numerazione.
Un flusso che mantiene il contesto
Come passare dal preventivo al pagamento
Ogni passaggio riutilizza le informazioni precedenti e indica chiaramente quando un documento consuma il limite mensile.
Crea e invia il preventivo
Aggiungi cliente, righe, quantità, prezzi, sconti, imposte, validità e condizioni; il limite viene utilizzato al momento dell'invio.
Converti ed emetti la fattura
Dopo l'accettazione, crea una bozza con gli stessi dati e assegnale il numero solo quando è pronta per l'emissione.
Registra il pagamento
Registra pagamenti esterni parziali o completi e visualizza gli importi ancora da incassare e le scadenze.
Cosa vede il tuo cliente
- Riceve un link sicuro al preventivo.
- Esamina venditore, righe, imposte, totale e condizioni.
- Accetta o rifiuta senza un account.
- La sua risposta viene registrata per l'attività.
Cosa controlla la tua attività
- Conserva la versione esatta che è stata inviata.
- Crea una revisione se cambiano ambito o prezzo.
- Converte un preventivo accettato una sola volta.
- Emette fatture, registra pagamenti e controlla gli importi ancora da incassare.
Scopri il percorso del cliente
Apri il preventivo dimostrativo pubblico e prova l'esperienza di accettazione.