Configure sua empresa
Preencha os dados essenciais do vendedor, o endereço fiscal, a moeda e o primeiro prefixo de série.
Um fluxo que mantém o contexto
Como passar do orçamento ao pagamento
Cada etapa reutiliza as informações anteriores e deixa claro quando um documento consome a cota mensal.
Crie e envie o orçamento
Adicione o cliente, os itens, as quantidades, os preços, os descontos, os impostos, a validade e as condições; a cota é consumida quando o orçamento é enviado.
Converta e emita a nota fiscal
Após a aceitação, crie um rascunho com os mesmos dados e numere-o somente quando estiver pronto para emitir.
Registre o pagamento
Registre pagamentos externos parciais ou integrais e consulte os saldos pendentes e as datas de vencimento.
A experiência do seu cliente
- Recebe um link seguro para o orçamento.
- Consulta o vendedor, os itens, os impostos, o total e as condições.
- Aceita ou rejeita sem precisar criar uma conta.
- A resposta fica registrada para a empresa.
O que sua empresa controla
- Mantém a versão exata que foi enviada.
- Cria uma revisão se o escopo ou o preço mudar.
- Converte uma proposta aceita apenas uma vez.
- Emite documentos, registra pagamentos e consulta os valores pendentes.
Veja a jornada do cliente
Abra o orçamento público de demonstração e confira a experiência de aceitação.