Configure a sua atividade
Preencha os dados essenciais do vendedor, a morada fiscal, a moeda e o prefixo da primeira série.
Um fluxo que mantém o contexto
Como passar do orçamento ao pagamento
Cada passo reutiliza as informações anteriores e indica claramente quando um documento consome a quota mensal.
Crie e envie o orçamento
Adicione o cliente, as linhas, as quantidades, os preços, os descontos, os impostos, a validade e as condições; a quota é utilizada quando o orçamento é enviado.
Converta e emita a fatura
Após a aceitação, crie um rascunho com os mesmos dados e atribua-lhe um número apenas quando estiver pronto para o emitir.
Registe o pagamento
Registe pagamentos externos parciais ou totais e consulte os saldos pendentes e as datas de vencimento.
A experiência do seu cliente
- Recebe uma ligação segura para o orçamento.
- Consulta o vendedor, as linhas, os impostos, o total e as condições.
- Aceita ou rejeita sem criar uma conta.
- A resposta fica registada para a atividade.
O que a sua atividade controla
- Mantém a versão exata que foi enviada.
- Cria uma revisão se o âmbito ou o preço sofrer alterações.
- Converte uma proposta aceite apenas uma vez.
- Emite documentos, regista pagamentos e consulta os montantes pendentes.
Veja o percurso do cliente
Abra o orçamento de demonstração público e consulte a experiência de aceitação.