Nastavte svou firmu
Doplňte základní údaje o prodejci, fakturační adresu, měnu a první prefix číselné řady.
Postup, který zachovává souvislosti
Jak přejít od cenové nabídky k platbě
Každý krok znovu využívá dříve zadané informace a jasně ukazuje, kdy dokument čerpá měsíční limit.
Vytvořte a odešlete cenovou nabídku
Přidejte zákazníka, položky, množství, ceny, slevy, daně, platnost a podmínky; limit se čerpá při odeslání.
Převeďte nabídku na fakturu a vystavte ji
Po schválení vytvořte návrh se stejnými údaji a očíslujte jej až ve chvíli, kdy bude připraven k vystavení.
Evidujte platbu
Zaznamenejte částečné nebo úplné externí platby a sledujte neuhrazené zůstatky i data splatnosti.
Jakou zkušenost má váš zákazník
- Obdrží zabezpečený odkaz na cenovou nabídku.
- Prohlédne si prodejce, položky, daně, celkovou částku a podmínky.
- Schválí nebo zamítne nabídku bez účtu.
- Odpověď se zaznamená pro vaši firmu.
Co vaše firma spravuje
- Uchová přesnou verzi, která byla odeslána.
- Při změně rozsahu nebo ceny vytvoří revizi.
- Schválenou nabídku převede pouze jednou.
- Vystavuje faktury, eviduje platby a kontroluje neuhrazené částky.
Prohlédněte si cestu zákazníka
Otevřete veřejnou ukázkovou cenovou nabídku a prohlédněte si proces jejího schválení.