İşletmenizi yapılandırın
Temel satıcı bilgilerini, mali adresi, para birimini ve ilk seri ön ekini tamamlayın.
Bağlamı koruyan bir iş akışı
Tekliften ödemeye nasıl geçilir?
Her adım önceki bilgileri yeniden kullanır ve bir belgenin aylık kotayı ne zaman tükettiğini açıkça gösterir.
Teklif oluşturun ve gönderin
Müşteriyi, satır kalemlerini, miktarları, fiyatları, indirimleri, vergileri, geçerlilik süresini ve koşulları ekleyin; kota, teklif gönderildiğinde kullanılır.
Faturaya dönüştürün ve düzenleyin
Kabul edildikten sonra aynı verilerle bir taslak oluşturun ve yalnızca düzenlemeye hazır olduğunda numaralandırın.
Ödemeyi kaydedin
Kısmi veya tam harici ödemeleri kaydedin ve ödenmemiş bakiyeleri ile vade tarihlerini görün.
Müşterinizin deneyimi
- Güvenli bir teklif bağlantısı alır.
- Satıcıyı, satır kalemlerini, vergileri, toplamı ve koşulları inceler.
- Hesap oluşturmadan kabul eder veya reddeder.
- Yanıtı işletme için kaydedilir.
İşletmenizin kontrol ettikleri
- Gönderilen sürümün aynısını saklar.
- Kapsam veya fiyat değişirse revizyon oluşturur.
- Kabul edilen teklifi yalnızca bir kez dönüştürür.
- Faturayı düzenler, ödemeleri kaydeder ve ödenmemiş tutarları inceler.
Müşteri yolculuğunu görün
Herkese açık demo teklifini açın ve kabul sürecini inceleyin.