Konfigurieren Sie Ihr Unternehmen
Vervollständigen Sie die grundlegenden Anbieterangaben, die steuerliche Adresse, die Währung und das Präfix der ersten Nummernserie.
Ein Ablauf mit durchgängigem Kontext
Vom Angebot zur Zahlung
Jeder Schritt greift auf zuvor erfasste Informationen zurück und zeigt klar, wann ein Dokument das monatliche Kontingent belastet.
Angebot erstellen und senden
Fügen Sie Kunden, Positionen, Mengen, Preise, Rabatte, Steuern, Gültigkeitsdauer und Bedingungen hinzu; das Kontingent wird beim Versand belastet.
Rechnung umwandeln und ausstellen
Erstellen Sie nach der Annahme einen Entwurf mit denselben Daten und vergeben Sie die Nummer erst, wenn die Rechnung ausgestellt werden soll.
Zahlung erfassen
Erfassen Sie teilweise oder vollständig geleistete externe Zahlungen und sehen Sie ausstehende Beträge sowie Fälligkeitstermine.
Was Ihre Kunden erleben
- Erhält einen sicheren Link zum Angebot.
- Prüft Anbieter, Positionen, Steuern, Gesamtbetrag und Bedingungen.
- Nimmt das Angebot ohne Konto an oder lehnt es ab.
- Die Antwort wird für das Unternehmen erfasst.
Was Ihr Unternehmen steuert
- Bewahrt exakt die gesendete Version auf.
- Erstellt bei Änderungen an Umfang oder Preis eine Überarbeitung.
- Wandelt ein angenommenes Angebot nur einmal um.
- Stellt Rechnungen aus, erfasst Zahlungen und prüft ausstehende Beträge.
Sehen Sie sich die Kundenreise an
Öffnen Sie das öffentliche Demo-Angebot und sehen Sie sich den Annahmeprozess an.