Skonfiguruj firmę
Uzupełnij najważniejsze dane sprzedawcy, adres fiskalny, walutę i prefiks pierwszej serii numeracji.
Przebieg z zachowaniem kontekstu
Jak przejść od wyceny do płatności
Każdy krok wykorzystuje wcześniejsze informacje i jasno pokazuje, kiedy dokument pomniejsza miesięczny limit.
Utwórz i wyślij wycenę
Dodaj klienta, pozycje, ilości, ceny, rabaty, podatki, okres ważności i warunki; limit zostanie wykorzystany w momencie wysłania.
Przekształć wycenę i wystaw fakturę
Po akceptacji utwórz wersję roboczą z tymi samymi danymi i nadaj numer dopiero wtedy, gdy dokument będzie gotowy do wystawienia.
Zarejestruj płatność
Rejestruj częściowe lub pełne płatności zewnętrzne i sprawdzaj pozostałe salda oraz terminy płatności.
Co widzi klient
- Otrzymuje bezpieczny link do wyceny.
- Sprawdza dane sprzedawcy, pozycje, podatki, sumę i warunki.
- Akceptuje lub odrzuca bez zakładania konta.
- Odpowiedź klienta zostaje zapisana w systemie firmy.
Nad czym ma kontrolę firma
- Zachowuje dokładną wersję wysłanego dokumentu.
- Tworzy poprawioną wersję, jeśli zmienia się zakres lub cena.
- Przekształca zaakceptowaną ofertę tylko raz.
- Wystawia dokumenty, rejestruje płatności i sprawdza zaległe kwoty.
Zobacz ścieżkę klienta
Otwórz publiczną wersję demonstracyjną wyceny i zobacz proces jej akceptacji.