配置您的企业信息
填写销售方基本信息、财务地址、币种和首个系列前缀等必要信息。
贯穿全程的清晰流程
如何从报价单走到付款
每一步都会复用前面录入的信息，并明确显示单据何时占用月度额度。
创建并发送报价单
添加客户、明细项、数量、价格、折扣、税费、有效期和条款；发送时才会占用额度。
转换并开具发票
接受报价单后，使用相同数据创建草稿，并在准备开具时再进行编号。
记录付款
记录外部的部分或全额付款，并查看未结余额和到期日。
您的客户将获得怎样的体验
- 收到安全的报价单链接。
- 查看销售方、明细项、税费、总额和条款。
- 无需账户即可接受或拒绝。
- 客户的回复会记录在企业端。
您的企业可以掌控什么
- 保留已发送版本的完整内容。
- 范围或价格发生变化时创建修订版。
- 已接受的报价单只能转换一次。
- 开具发票、记录付款并查看未结金额。