服务报价单EST-2026-000001
已接受客户Horizon Coffee Ltd
初次咨询€800.00
设置与入门指导€350.00
合计€1,391.50
已记录回复，可转换为发票
无需账户即可接受客户通过安全链接回复。
无需复制即可转换保留项目、价格、折扣和税费。
金额一目了然已付款、待收款和逾期款项一目了然。
减少重复管理工作
开具发票不应意味着多次重新制作同一份单据
当报价单、客户、发票和付款分散在不同地方时，每项业务很快就会出现重复、错误，以及进展不明的情况。
将报价单中已有的项目再次逐一复制。翻查邮件，确认客户是否接受了最新版本。在单独的电子表格中跟踪付款和到期日。失去已交付工作与对应发票之间的关联。
一体化商业流程
每份单据都能顺畅推进，且不会丢失来源
Invoice.coffee 将客户、目录、报价单、发票和付款整合到一条可追溯的流程中。
专业报价单
创建项目、数量、折扣、税费、条款和有效期。
公开回复
客户无需注册即可接受或拒绝，决定结果会被记录。
安全修订
已发送的报价单不会被覆盖：每次修改都会创建一份关联修订版。
连续编号发票
先准备草稿，开具时再确定编号、销售方、客户和金额。
付款与余额
记录手动付款，查看已收金额和待收款项。
可导出报表
分析开票、欠款、付款周期和报价单转化情况。
一条链路，四种状态
从已接受的报价单到已付款的发票
整个流程将客户与明细项目保持关联，避免产生日后需要手动核对的孤立单据。
- 已记录客户回复
- 幂等转换
- 开具时编号
- 使用相同币种收款
报价单草稿可编辑，不计入配额
已接受的报价单保留回复和条款
已开具的发票编号和财务快照已固定
已记录的付款待收余额已更新
销售前
报价单可持续演进，历史记录不丢失
发送清晰的版本，接收客户决定，并在范围或价格变化时创建修订版。
安全链接客户无需账户即可查看和回复。
修订历史之前的版本仍可追溯。
受控转换只有已接受的报价单才能转换为发票。
销售后
发票与付款金额始终一致
单据准备就绪后再开具，记录付款，并及时发现待收或逾期余额。
系列与编号编号在开具时分配，而不是保存草稿时分配。
按项目计税由服务器计算合计金额，并保存单据快照。
PDF 与导出单据和列表支持常用格式。
开始使用
四步开始开具发票
配置销售方信息
添加必要的法律信息、财务地址和首个系列前缀。
准备客户和目录
保存文档中使用的联系人、产品和服务。
创建并发送
创建报价单或发票草稿，核对金额，确认无误后开具。
跟踪反馈和付款
将已接受的报价单转换为发票，记录付款并查看未结余额。
草稿会占用每月额度吗？
不会。发票在开具时计入额度，报价单在发送时计入额度。
客户无需注册即可接受报价单吗？
可以。客户会收到一个安全链接，可通过该链接接受或拒绝报价单并添加备注。
发送报价单后可以修改吗？
原报价单不会被覆盖。您可以创建关联的修订版，同时保留之前的历史记录。
作废发票仍会计入额度吗？
不会。状态为“作废”的发票不计入每月额度。
Invoice可以接收其他应用传入的业务运营信息吗？
可以，但前提是同一组织内存在已启用且经过授权的连接。
开票无隐性条款
销售、开票与收款指南
帮助您整理销售单据并跟踪未收款项的实用内容。
如何在发送报价前制作一页式服务范围说明
一份实用的一页式服务范围说明，可帮助服务型企业在将工作内容转化为准确报价前，明确交付成果、排除项和假设条件。
如何清晰记录小企业发票的部分付款
通过一套简单一致的方法记录分期付款、核对发票剩余余额，并在跟进时清楚掌握已付款项。
如何跟进未付款发票，同时不遗漏沟通记录
通过一套从容、可重复执行的流程，审核未付款发票、记录收款，并让每次客户跟进都清晰明确，直至款项结清。