Renseignez l'identité de l'émetteur et les paramètres par défaut des documents avant d'émettre tout document numéroté.
Avant de commencer
- Préparez les informations légales, fiscales et de facturation.
- Choisissez la langue principale, la devise et les conditions de paiement.
Renseignez l'identité de l'émetteur
Saisissez la dénomination légale, l'identifiant fiscal, le contact de facturation et l'adresse complète. Vérifiez le pays et la région, car ils font partie de l'instantané fiscal copié dans les documents émis.
Choisissez les paramètres par défaut des documents
Définissez la langue principale, la devise, le délai de paiement par défaut, le pied de page et le préfixe de la série de factures. Les changements de devise s'appliquent aux nouveaux documents et ne convertissent pas les montants existants.
Utilisez la vue d'ensemble
Le tableau de bord distingue les brouillons, les totaux émis, le solde restant dû et les montants encaissés. Considérez-le comme un récapitulatif opérationnel ; il ne constitue ni une comptabilité légale ni une déclaration fiscale.
Étapes à suivre
- Ouvrez les paramètres depuis Invoice.
- Renseignez la dénomination légale, l'identifiant fiscal et le contact de facturation.
- Vérifiez l'adresse, le pays et la région.
- Définissez la langue, la devise, les conditions de paiement, le pied de page et le préfixe de numérotation.
- Enregistrez et créez un brouillon pour vérifier le résultat.
Dernière vérification
- L'identité de l'émetteur est conforme aux exigences légales.
- La devise et la langue correspondent aux documents souhaités.
- La numérotation est prête avant la première émission.
Conseil : La modification des paramètres concerne les nouveaux instantanés ; elle ne réécrit pas les documents déjà émis.