Préparez un brouillon correct et utilisez l’émission comme l’étape qui fige définitivement la facture.
Avant de commencer
- Vérifiez les informations de l’émetteur et du client facturé.
- Préparez les lignes, les dates, les taxes et les conditions de paiement.
Créer le brouillon
Sélectionnez un client à facturer et ajoutez des lignes du catalogue ou des lignes manuelles. Vérifiez la quantité, le prix unitaire, la remise, la taxe, la devise, la date de facture, la date d’échéance et les notes avant d’enregistrer.
Vérifier avant l’émission
Un brouillon reste modifiable. L’émission consomme la capacité d’émission mensuelle, attribue le prochain numéro de série et fige l’émetteur, le destinataire, les lignes, les taxes et les totaux. Considérez la confirmation comme le dernier point de vérification.
Utiliser les exports du document
Ouvrez la facture émise pour imprimer ou exporter l’état complet dans les formats disponibles. XML est le format structuré de Suite et ne doit pas être considéré comme le format Facturae.
Étapes
- Ouvrez les factures et créez un brouillon.
- Sélectionnez le client et ajoutez des lignes du catalogue ou des lignes manuelles.
- Vérifiez les quantités, les prix, les remises, les taxes et la devise.
- Vérifiez les dates de facture et d’échéance, les notes et les totaux.
- Émettez la facture uniquement après la vérification finale, puis imprimez ou exportez l’état complet.
Vérification finale
- Les informations du destinataire et de l’émetteur sont correctes.
- Les totaux et la date d’échéance ont été vérifiés.
- Le numéro définitif est attribué une seule fois.
Astuce : L’export XML de Suite contient des données structurées, mais n’est pas au format Facturae.