Créer, envoyer et suivre des devis

Créez une proposition claire, figez la version envoyée et conservez toutes les révisions ultérieures.

Avant de commencer

Préparez les informations du client et les lignes commerciales.
Définissez la durée de validité, les conditions et le processus de décision.

Liste des devis avec le client, la durée de validité, le montant et le statut de la proposition. — Les devis passent du brouillon modifiable à la proposition numérotée, puis à la décision du client et, éventuellement, à la conversion.

Préparer le brouillon

Sélectionnez le client, puis ajoutez l’objet, la durée de validité, les conditions et au moins une ligne. Seul un brouillon non numéroté reste modifiable ou peut être supprimé.

Envoyer et figer la proposition

L’envoi attribue le numéro définitif du devis, fige l’état commercial et envoie par e-mail un lien de réponse privé. Le client peut consulter, accepter ou refuser la proposition tant qu’elle reste éligible.

Réviser ou convertir

Créez une nouvelle révision lorsqu’une proposition envoyée doit être modifiée ; ne remplacez pas la version figée. Seul un devis accepté peut être converti, et la conversion crée un brouillon de facture associé au lieu de l’émettre automatiquement.

Étapes

Ouvrez les devis et créez un brouillon.
Sélectionnez le client et ajoutez le titre, la durée de validité, les conditions et les lignes.
Vérifiez les totaux et envoyez le devis pour attribuer le numéro définitif.
Consultez la réponse privée d’acceptation ou de refus.
Créez une révision si nécessaire ou convertissez un devis accepté en brouillon de facture.

Vérification finale

La proposition envoyée n’est plus remplacée.
La durée de validité et le lien privé sont corrects.
La conversion crée un seul brouillon associé.

Astuce : La conversion n’émet pas automatiquement la facture ; vérifiez séparément le nouveau brouillon.