Construye una propuesta clara, fija la versión enviada y conserva cada revisión posterior.
Antes de empezar
- Prepara cliente y líneas.
- Acuerda validez, condiciones y decisión.
Prepara el borrador
Selecciona cliente, añade asunto, validez, condiciones y al menos una línea. Solo un borrador sin numerar permanece editable o puede eliminarse.
Envía y fija la propuesta
Enviar asigna el número definitivo de presupuesto, fija la instantánea comercial y remite un enlace privado de respuesta. El cliente puede consultar, aceptar o rechazar mientras la propuesta sea elegible.
Revisa o convierte
Crea una nueva revisión cuando una propuesta enviada deba cambiar; no sobrescribas la versión fijada. Solo un presupuesto aceptado puede convertirse, y la conversión crea un borrador de factura vinculado sin emitirlo automáticamente.
Paso a paso
- Abre Presupuestos y crea un borrador.
- Selecciona cliente y añade asunto, validez, condiciones y líneas.
- Revisa totales y envía para numerar.
- Sigue la aceptación o rechazo privado.
- Crea una revisión o convierte el aceptado a borrador de factura.
Comprobación final
- La propuesta enviada no se sobrescribe.
- Validez y enlace privado son correctos.
- La conversión crea un único borrador vinculado.
Consejo: Convertir no emite automáticamente; revisa el nuevo borrador por separado.