Przygotuj przejrzystą ofertę, zablokuj wysłaną wersję i zachowaj każdą późniejszą zmianę.
Zanim zaczniesz
- Przygotuj dane klienta i pozycje handlowe.
- Ustal okres ważności, warunki i sposób podejmowania decyzji.
Przygotuj projekt
Wybierz klienta, dodaj temat, okres ważności, warunki i co najmniej jedną pozycję. Edytować lub usunąć można tylko nienumerowany projekt.
Wyślij i zablokuj ofertę
Wysłanie przypisuje ostateczny numer wyceny, blokuje stan handlowy z chwili wysłania i wysyła e-mailem prywatny link do odpowiedzi. Klient może wyświetlić, zaakceptować lub odrzucić ofertę, dopóki kwalifikuje się ona do dalszego działania.
Zmień lub przekształć
Jeśli wysłana oferta wymaga zmiany, utwórz nową wersję — nie nadpisuj zablokowanej wersji. Tylko zaakceptowaną wycenę można przekształcić, a przekształcenie tworzy powiązany projekt faktury zamiast wystawiać ją automatycznie.
Krok po kroku
- Otwórz Wyceny i utwórz projekt.
- Wybierz klienta oraz dodaj tytuł, okres ważności, warunki i pozycje.
- Sprawdź podsumowanie i wyślij ofertę, aby przypisać ostateczny numer.
- Śledź prywatną odpowiedź dotyczącą akceptacji lub odrzucenia.
- W razie potrzeby utwórz nową wersję albo przekształć zaakceptowaną wycenę w projekt faktury.
Kontrola końcowa
- Wysłana oferta nie jest już nadpisywana.
- Okres ważności i prywatny link są prawidłowe.
- Przekształcenie tworzy tylko jeden powiązany projekt.
Wskazówka: Przekształcenie nie wystawia faktury automatycznie — nowy projekt należy sprawdzić osobno.