Açık ve anlaşılır bir teklif hazırlayın, gönderilen sürümü sabitleyin ve sonraki tüm revizyonları koruyun.
Başlamadan önce
- Müşteri bilgilerini ve ticari kalemleri hazırlayın.
- Geçerlilik süresi, koşullar ve karar süreci üzerinde anlaşın.
Taslağı hazırlayın
Müşteriyi seçin; konu, geçerlilik süresi, koşullar ve en az bir kalem ekleyin. Yalnızca numarası atanmamış taslaklar düzenlenebilir veya silinebilir.
Teklifi gönderin ve sabitleyin
Gönderme işlemi kesin teklif numarasını atar, ticari görünümü sabitler ve özel bir yanıt bağlantısını e-postayla gönderir. Teklif geçerli olduğu sürece müşteri teklifi görüntüleyebilir, kabul edebilir veya reddedebilir.
Revize edin veya dönüştürün
Gönderilmiş bir teklifte değişiklik yapılması gerekiyorsa yeni bir revizyon oluşturun; sabitlenmiş sürümün üzerine yazmayın. Yalnızca kabul edilmiş bir teklif dönüştürülebilir ve dönüştürme işlemi faturayı otomatik olarak düzenlemek yerine bağlantılı bir fatura taslağı oluşturur.
Adım adım
- Teklifler'i açın ve bir taslak oluşturun.
- Müşteriyi seçin; başlık, geçerlilik süresi, koşullar ve kalemleri ekleyin.
- Toplamları kontrol edin ve kesin numaranın atanması için gönderin.
- Özel kabul veya ret yanıtını takip edin.
- Gerekirse revizyon oluşturun veya kabul edilmiş teklifi fatura taslağına dönüştürün.
Son kontrol
- Gönderilen teklifin üzerine artık yazılamaz.
- Geçerlilik süresi ve özel bağlantı doğrudur.
- Dönüştürme yalnızca bir bağlantılı taslak oluşturur.
İpucu: Dönüştürme işlemi faturayı otomatik olarak düzenlemez; yeni taslağı ayrıca inceleyin.