Açık ve anlaşılır bir teklif hazırlayın, gönderilen sürümü sabitleyin ve sonraki tüm revizyonları koruyun.
Başlamadan önce
- Müşteri ve ticari kalemleri hazırlayın.
- Geçerlilik süresi, koşullar ve karar iş akışı üzerinde anlaşın.
Taslağı hazırlayın
Müşteriyi seçin; konu, geçerlilik süresi, koşullar ve en az bir kalem ekleyin. Yalnızca numarası atanmamış taslak düzenlenebilir veya silinebilir.
Teklifi gönderin ve sabitleyin
Gönderim işlemi kesin teklif numarasını atar, ticari görünümü sabitler ve özel bir yanıt bağlantısını e-postayla gönderir. Teklif geçerli durumdayken müşteri teklifi görüntüleyebilir, kabul edebilir veya reddedebilir.
Revize edin veya dönüştürün
Gönderilmiş bir teklifte değişiklik yapılması gerekiyorsa yeni bir revizyon oluşturun; sabitlenmiş sürümün üzerine yazmayın. Yalnızca kabul edilmiş bir teklif dönüştürülebilir ve dönüştürme işlemi otomatik olarak düzenlemek yerine bağlantılı bir fatura taslağı oluşturur.
Adım adım
- Teklifler'i açın ve bir taslak oluşturun.
- Müşteriyi seçin; başlık, geçerlilik süresi, koşullar ve kalemleri ekleyin.
- Toplamları kontrol edin ve kesin numaranın atanması için gönderin.
- Özel kabul veya ret yanıtını takip edin.
- Gerekirse revizyon oluşturun veya kabul edilmiş teklifi fatura taslağına dönüştürün.
Son kontrol
- Gönderilen teklifin üzerine artık yazılamaz.
- Geçerlilik süresi ve özel bağlantı doğrudur.
- Dönüştürme yalnızca bir bağlantılı taslak oluşturur.
İpucu: Dönüştürme işlemi faturayı otomatik olarak düzenlemez; yeni taslağı ayrıca inceleyin.