Invoice.coffeeSuite.coffee
Cenové nabídky a faktury

Vytváření, odesílání a sledování cenových nabídek

Vytvořte cenovou nabídku, získejte rozhodnutí zákazníka a zachovejte dohledatelnost revizí.

2 min čteníAktualizováno 28/08/2026

Vytvořte srozumitelnou nabídku, zmrazte odeslanou verzi a zachovejte každou pozdější revizi.

Než začnete

  • Připravte zákazníka a obchodní položky.
  • Domluvte platnost, podmínky a postup rozhodování.
Seznam cenových nabídek Invoice se zákazníkem, platností, částkou a stavem nabídky.
Cenové nabídky přecházejí z upravitelného konceptu na číslovanou nabídku, rozhodnutí zákazníka a případný převod.

Připravte koncept

Vyberte zákazníka, přidejte předmět, platnost, podmínky a alespoň jeden řádek. Upravit nebo odstranit lze pouze nečíslovaný koncept.

Odešlete a zmrazte nabídku

Odesláním se přidělí definitivní číslo nabídky, zmrazí se obchodní snímek a e-mailem se odešle soukromý odkaz pro odpověď. Zákazník si může nabídku prohlédnout, přijmout nebo odmítnout, dokud zůstává platná.

Vytvořte revizi nebo nabídku převeďte

Pokud je třeba odeslanou nabídku změnit, vytvořte novou revizi; nepřepisujte zmrazenou verzi. Převést lze pouze přijatou nabídku a převodem vznikne propojený koncept faktury, který se nevystaví automaticky.

Postup

  1. Otevřete Cenové nabídky a vytvořte koncept.
  2. Vyberte zákazníka a přidejte název, platnost, podmínky a řádky.
  3. Zkontrolujte souhrny a odešlete nabídku, čímž jí přidělíte definitivní číslo.
  4. Sledujte soukromou odpověď s přijetím nebo odmítnutím.
  5. Podle potřeby vytvořte revizi nebo převeďte přijatou nabídku na koncept faktury.

Závěrečná kontrola

  • Odeslaná nabídka již není přepisována.
  • Platnost a soukromý odkaz jsou správné.
  • Převodem vzniká pouze jeden propojený koncept.
Tip: Převod fakturu automaticky nevystaví; nový koncept samostatně zkontrolujte.