Buat, kirim, dan tindak lanjuti penawaran harga

Buat proposal yang jelas, bekukan versi yang telah dikirim, dan pertahankan setiap revisi berikutnya.

Sebelum memulai

• Siapkan data pelanggan dan rincian komersial.
• Sepakati masa berlaku, ketentuan, dan alur pengambilan keputusan.

Siapkan draf

Pilih pelanggan, lalu tambahkan subjek, masa berlaku, ketentuan, dan setidaknya satu baris. Hanya draf tanpa nomor yang masih dapat diedit atau dihapus.

Kirim dan bekukan proposal

Pengiriman menetapkan nomor penawaran harga definitif, membekukan ringkasan komersial, dan mengirimkan tautan respons pribadi melalui email. Pelanggan dapat melihat, menerima, atau menolak selama proposal masih memenuhi syarat.

Revisi atau konversi

Buat revisi baru jika proposal yang telah dikirim perlu diubah; jangan menimpa versi yang telah dibekukan. Hanya penawaran harga yang diterima yang dapat dikonversi, dan konversi membuat draf faktur tertaut, bukan menerbitkannya secara otomatis.

Langkah demi langkah

1. Buka Penawaran harga dan buat draf.
2. Pilih pelanggan, lalu tambahkan judul, masa berlaku, ketentuan, dan baris.
3. Periksa total dan kirim untuk menetapkan nomor definitif.
4. Pantau respons pribadi untuk menerima atau menolak.
5. Buat revisi bila diperlukan atau konversi penawaran harga yang diterima menjadi draf faktur.

Pemeriksaan akhir

• Proposal yang telah dikirim tidak lagi ditimpa.
• Masa berlaku dan tautan pribadi sudah benar.
• Konversi hanya membuat satu draf tertaut.

Tips: Konversi tidak menerbitkan faktur secara otomatis; periksa draf baru secara terpisah.