明確な提案書を作成し、送信版を確定したうえで、その後のすべての改訂を保持します。
開始前の準備
- 顧客情報と商取引明細を用意します。
- 有効期限、条件、判断の進め方を決めます。
下書きを準備する
顧客を選択し、件名、有効期限、条件、1つ以上の明細を追加します。番号のない下書きだけが編集または削除できます。
提案書を送信して確定する
送信すると正式な見積番号が割り当てられ、商取引スナップショットが確定し、非公開の回答リンクがメールで送信されます。顧客は提案が有効な間、内容を表示して承諾または却下できます。
改訂または変換する
送信済みの提案を変更する場合は、新しい改訂版を作成します。確定済みの版を上書きしないでください。変換できるのは承諾済みの見積書のみで、変換すると請求書の下書きが関連付けられて作成されます。自動発行はされません。
手順
- 「見積書」を開き、下書きを作成します。
- 顧客を選択し、タイトル、有効期限、条件、明細を追加します。
- 合計を確認して送信し、正式な番号を割り当てます。
- 非公開の承諾または却下の回答を確認します。
- 必要に応じて改訂版を作成するか、承諾済みの見積書を請求書の下書きに変換します。
最終確認
- 送信済みの提案書が上書きされていません。
- 有効期限と非公開リンクが正しい状態です。
- 変換によって関連付けられた下書きが1件だけ作成されています。
ヒント: 変換しても請求書は自動発行されません。新しい下書きを個別に確認してください。