Crie uma proposta clara, bloqueie a versão enviada e preserve todas as revisões posteriores.
Antes de começar
- Prepare os dados do cliente e as linhas comerciais.
- Defina a validade, as condições e o processo de decisão.
Prepare o rascunho
Selecione o cliente, adicione o assunto, a validade, as condições e pelo menos uma linha. Apenas um rascunho sem número permanece editável ou pode ser eliminado.
Envie e bloqueie a proposta
O envio atribui o número definitivo ao orçamento, bloqueia o registo comercial e envia por e-mail uma ligação privada para resposta. O cliente pode consultar, aceitar ou rejeitar a proposta enquanto esta permanecer elegível.
Reveja ou converta
Crie uma nova revisão quando for necessário alterar uma proposta enviada; não substitua a versão bloqueada. Apenas um orçamento aceite pode ser convertido, e a conversão cria um rascunho de fatura associado, sem o emitir automaticamente.
Passo a passo
- Abra Orçamentos e crie um rascunho.
- Selecione o cliente e adicione o título, a validade, as condições e as linhas.
- Reveja os totais e envie o orçamento para atribuir o número definitivo.
- Acompanhe a resposta privada de aceitação ou rejeição.
- Crie uma revisão quando necessário ou converta um orçamento aceite num rascunho de fatura.
Verificação final
- A proposta enviada já não é substituída.
- A validade e a ligação privada estão corretas.
- A conversão cria apenas um rascunho associado.
Sugestão: A conversão não emite a fatura automaticamente; reveja o novo rascunho separadamente.