Erstellen Sie ein übersichtliches Angebot, frieren Sie die versendete Version ein und bewahren Sie jede spätere Überarbeitung auf.
Bevor Sie beginnen
- Bereiten Sie die Kundendaten und kaufmännischen Positionen vor.
- Legen Sie Gültigkeit, Bedingungen und Entscheidungsablauf fest.
Den Entwurf vorbereiten
Wählen Sie den Kunden aus und fügen Sie Betreff, Gültigkeit, Bedingungen und mindestens eine Position hinzu. Nur ein unnummerierter Entwurf kann bearbeitet oder gelöscht werden.
Das Angebot senden und einfrieren
Beim Senden wird die endgültige Angebotsnummer vergeben, der kaufmännische Stand eingefroren und ein privater Antwortlink per E-Mail versendet. Der Kunde kann das Angebot anzeigen, annehmen oder ablehnen, solange es angenommen oder abgelehnt werden kann.
Überarbeiten oder umwandeln
Erstellen Sie eine neue Überarbeitung, wenn ein versendetes Angebot geändert werden muss; überschreiben Sie die eingefrorene Version nicht. Nur ein angenommenes Angebot kann umgewandelt werden. Dabei wird ein verknüpfter Rechnungsentwurf erstellt, ohne die Rechnung automatisch auszustellen.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Angebote“ und erstellen Sie einen Entwurf.
- Wählen Sie den Kunden aus und fügen Sie Titel, Gültigkeit, Bedingungen und Positionen hinzu.
- Prüfen Sie die Summen und senden Sie das Angebot, um die endgültige Nummer zu vergeben.
- Verfolgen Sie die private Antwort zur Annahme oder Ablehnung.
- Erstellen Sie bei Bedarf eine Überarbeitung oder wandeln Sie ein angenommenes Angebot in einen Rechnungsentwurf um.
Abschließende Prüfung
- Das versendete Angebot wird nicht mehr überschrieben.
- Gültigkeit und privater Link sind korrekt.
- Bei der Umwandlung wird nur ein verknüpfter Entwurf erstellt.
Tipp: Bei der Umwandlung wird die Rechnung nicht automatisch ausgestellt. Prüfen Sie den neuen Entwurf separat.