创建清晰的报价方案，冻结已发送版本，并保留之后的每次修订。
开始前
- 准备好客户和商业项目。
- 确定有效期、条款和决策流程。
准备草稿
选择客户，添加主题、有效期、条款和至少一个项目。只有未编号的草稿可以继续编辑或删除。
发送并冻结报价方案
发送后会分配最终报价单编号，冻结商业快照，并通过电子邮件发送私密响应链接。在报价单仍然有效期间，客户可以查看、接受或拒绝。
修订或转换
已发送的报价方案需要更改时，请创建新的修订版本，不要覆盖已冻结的版本。只有已接受的报价单可以转换；转换会创建关联的发票草稿，而不会自动开具发票。
操作步骤
- 打开“报价单”并创建草稿。
- 选择客户，添加标题、有效期、条款和项目。
- 核对总额并发送，以分配最终编号。
- 跟进私密链接中的接受或拒绝响应。
- 需要时创建修订，或将已接受的报价单转换为发票草稿。
最终检查
- 已发送的报价方案不会再被覆盖。
- 有效期和私密链接正确。
- 转换只会创建一份关联草稿。
提示：转换不会自动开具发票；请单独检查新草稿。