أنشئ عرضًا واضحًا، وثبّت النسخة المرسلة، واحتفظ بكل مراجعة لاحقة.
قبل البدء
- جهّز بيانات العميل والبنود التجارية.
- اتفق على مدة الصلاحية والشروط وآلية اتخاذ القرار.
إعداد المسودة
حدّد العميل، وأضف الموضوع ومدة الصلاحية والشروط وبندًا واحدًا على الأقل. تظل المسودة غير المرقّمة فقط قابلة للتحرير أو الحذف.
إرسال العرض وتثبيته
يؤدي الإرسال إلى تخصيص الرقم النهائي لعرض السعر، وتثبيت اللقطة التجارية، وإرسال رابط رد خاص عبر البريد الإلكتروني. يمكن للعميل العرض أو القبول أو الرفض ما دام العرض مؤهلًا لذلك.
المراجعة أو التحويل
أنشئ مراجعة جديدة عند الحاجة إلى تغيير عرض مُرسل؛ ولا تستبدل النسخة المثبّتة. لا يمكن تحويل إلا عرض السعر المقبول، وينشئ التحويل مسودة فاتورة مرتبطة بدلًا من إصدارها تلقائيًا.
خطوة بخطوة
- افتح عروض الأسعار وأنشئ مسودة.
- حدّد العميل وأضف العنوان ومدة الصلاحية والشروط والبنود.
- راجع الإجماليات وأرسل العرض لتخصيص الرقم النهائي.
- تابع رابط الرد الخاص للقبول أو الرفض.
- أنشئ مراجعة عند الحاجة أو حوّل عرض السعر المقبول إلى مسودة فاتورة.
المراجعة النهائية
- لم يعد بالإمكان استبدال العرض المرسل.
- مدة الصلاحية والرابط الخاص صحيحان.
- ينشئ التحويل مسودة واحدة مرتبطة فقط.
نصيحة: لا يصدر التحويل الفاتورة تلقائيًا؛ راجع المسودة الجديدة بشكل منفصل.