Creați o ofertă clară, fixați versiunea trimisă și păstrați evidența tuturor reviziilor ulterioare.
Înainte de a începe
- Pregătiți clientul și pozițiile comerciale.
- Stabiliți valabilitatea, condițiile și fluxul decizional.
Pregătiți ciorna
Selectați clientul, adăugați subiectul, valabilitatea, condițiile și cel puțin o poziție. Doar o ciornă fără număr rămâne editabilă sau poate fi ștearsă.
Trimiteți și fixați oferta
Trimiterea atribuie numărul definitiv al devizului, fixează instantaneul comercial și trimite prin e-mail un link privat de răspuns. Clientul poate vizualiza, accepta sau respinge oferta cât timp aceasta rămâne eligibilă.
Revizuiți sau convertiți
Creați o revizie nouă când o ofertă trimisă trebuie modificată; nu suprascrieți versiunea fixată. Doar un deviz acceptat poate fi convertit, iar conversia creează o ciornă de factură asociată, fără a o emite automat.
Pas cu pas
- Deschideți Devize și creați o ciornă.
- Selectați clientul și adăugați titlul, valabilitatea, condițiile și pozițiile.
- Verificați totalurile și trimiteți pentru a atribui numărul definitiv.
- Urmăriți răspunsul privat de acceptare sau respingere.
- Creați o revizie când este necesar sau convertiți un deviz acceptat într-o ciornă de factură.
Verificare finală
- Oferta trimisă nu mai este suprascrisă.
- Valabilitatea și linkul privat sunt corecte.
- Conversia creează o singură ciornă asociată.
Sfat: Conversia nu emite automat factura; verificați separat noua ciornă.