Crie uma proposta clara, congele a versão enviada e preserve todas as revisões posteriores.
Antes de começar
- Prepare os dados do cliente e os itens comerciais.
- Defina a validade, as condições e o fluxo de decisão.
Prepare o rascunho
Selecione o cliente, adicione o assunto, a validade, as condições e pelo menos um item. Apenas um rascunho sem numeração continua editável e pode ser excluído.
Envie e congele a proposta
O envio atribui o número definitivo ao orçamento, congela o registro comercial e envia por e-mail um link privado de resposta. O cliente pode visualizar, aceitar ou rejeitar a proposta enquanto ela estiver disponível para decisão.
Revise ou converta
Crie uma nova revisão quando precisar alterar uma proposta enviada; não substitua a versão congelada. Apenas um orçamento aceito pode ser convertido, e a conversão cria um rascunho de nota fiscal vinculado, sem emiti-la automaticamente.
Passo a passo
- Abra Orçamentos e crie um rascunho.
- Selecione o cliente e adicione o título, a validade, as condições e os itens.
- Revise os totais e envie o orçamento para atribuir o número definitivo.
- Acompanhe a resposta privada de aceitação ou rejeição.
- Crie uma revisão quando necessário ou converta um orçamento aceito em rascunho de nota fiscal.
Verificação final
- A proposta enviada não é mais sobrescrita.
- A validade e o link privado estão corretos.
- A conversão cria apenas um rascunho vinculado.
Dica: A conversão não emite a nota fiscal automaticamente; revise o novo rascunho separadamente.