Gérez des fiches de facturation fiables sans créer de doublons parmi les clients partagés par les services connectés.
Avant de commencer
- Recherchez par nom, e-mail ou identifiant fiscal.
- Rassemblez l'adresse de facturation et la langue souhaitée.
Recherchez avant de créer
Les clients sont partagés au sein de l'organisation et peuvent provenir de services connectés. Recherchez par nom, e-mail ou identifiant fiscal avant de créer un doublon.
Complétez les informations de facturation
Choisissez une personne ou une entreprise et renseignez la dénomination légale, l'identifiant fiscal, l'adresse, le pays, la région et la langue souhaitée. Vérifiez ces informations avant de créer un document.
Comprenez les instantanés
La modification du client met à jour le profil réutilisable. Elle ne réécrit pas les données client déjà figées dans une facture émise ou un devis envoyé.
Étapes à suivre
- Ouvrez les clients et recherchez d'abord.
- Créez ou modifiez la personne ou l'entreprise appropriée.
- Renseignez la dénomination légale, l'identifiant fiscal et le contact.
- Définissez l'adresse, le pays, la région et la langue.
- Enregistrez et vérifiez les informations avant d'utiliser le client dans un document.
Dernière vérification
- Aucune identité en double n'a été créée.
- Les informations fiscales et l'adresse sont à jour.
- La langue souhaitée a été choisie intentionnellement.
Conseil : La modification du profil ne change pas les données du destinataire figées dans les documents envoyés ou émis.