Mantén identidades de facturación fiables sin duplicar clientes compartidos por servicios conectados.
Antes de empezar
- Busca por nombre, email e identificación fiscal.
- Recoge dirección e idioma preferido.
Busca antes de crear
Los clientes se comparten dentro de la organización y pueden proceder de servicios conectados. Busca por nombre, email o identificación fiscal antes de crear un duplicado.
Completa los datos de facturación
Elige persona o empresa y registra nombre legal, identificación fiscal, dirección, país, región e idioma preferido. Revisa estos valores antes de crear un documento.
Entiende las instantáneas
Editar el cliente actualiza su ficha reutilizable. No reescribe los datos ya fijados en una factura emitida o un presupuesto enviado.
Paso a paso
- Abre Clientes y busca primero.
- Crea o edita la persona o empresa correcta.
- Completa nombre legal, identificación y contacto.
- Define dirección, país, región e idioma.
- Guarda y revisa antes de usarlo.
Comprobación final
- No se ha duplicado la identidad.
- Los datos fiscales están vigentes.
- El idioma preferido es intencionado.
Consejo: Editar la ficha no cambia datos ya fijados en documentos enviados o emitidos.