Bağlı hizmetler tarafından paylaşılan müşterileri çoğaltmadan güvenilir faturalandırma kimliklerini güncel tutun.
Başlamadan önce
- Ad, e-posta ve vergi kimlik numarasıyla arama yapın.
- Faturalandırma adresini ve tercih edilen dili hazırlayın.
Oluşturmadan önce arayın
Müşteriler kuruluş içinde paylaşılır ve bağlı hizmetlerden gelebilir. Yinelenen kayıt oluşturmadan önce ad, e-posta veya vergi kimlik numarasıyla arayın.
Faturalandırma bilgilerini tamamlayın
Kişi veya şirket seçin ve yasal adı, vergi kimlik numarasını, adresi, ülkeyi, bölgeyi ve tercih edilen dili kaydedin. Belge oluşturmadan önce bu değerleri inceleyin.
Anlık görüntüleri anlayın
Müşteriyi düzenlemek, yeniden kullanılabilir profili günceller. Düzenlenmiş bir faturada veya gönderilmiş bir teklifte zaten sabitlenmiş müşteri verilerini yeniden yazmaz.
Adım adım
- Müşteriler'i açın ve önce arama yapın.
- Doğru kişiyi veya şirketi oluşturun ya da düzenleyin.
- Yasal adı, vergi kimlik numarasını ve iletişim bilgilerini tamamlayın.
- Adresi, ülkeyi, bölgeyi ve dili ayarlayın.
- Kaydedin ve müşteriyi bir belgede kullanmadan önce inceleyin.
Son kontrol
- Yinelenen kimlik oluşturulmamıştır.
- Mali ve adres bilgileri günceldir.
- Tercih edilen dil bilinçli olarak seçilmiştir.
İpucu: Profili düzenlemek, gönderilmiş veya düzenlenmiş belgelerde sabitlenmiş alıcı bilgilerini değiştirmez.