Gerir clientes de faturação

Mantenha identidades de faturação fiáveis sem duplicar clientes partilhados por serviços ligados.

Antes de começar

• Pesquise por nome, e-mail e identificador fiscal.
• Reúna a morada de faturação e o idioma preferido.

Pesquise antes de criar

Os clientes são partilhados na organização e podem ter origem em serviços ligados. Pesquise por nome, e-mail ou identificador fiscal antes de criar um duplicado.

Complete os dados de faturação

Escolha pessoa ou empresa e registe a denominação legal, o identificador fiscal, a morada, o país, a região e o idioma preferido. Reveja estes valores antes de criar um documento.

Compreenda os instantâneos

A edição do cliente atualiza o perfil reutilizável. Não reescreve os dados do cliente já fixados numa fatura emitida ou num orçamento enviado.

Passo a passo

1. Abra Clientes e pesquise primeiro.
2. Crie ou edite a pessoa ou empresa correta.
3. Complete a denominação legal, o identificador fiscal e o contacto.
4. Defina a morada, o país, a região e o idioma.
5. Guarde e reveja os dados antes de utilizar o cliente num documento.

Verificação final

• Não foi criada nenhuma identidade duplicada.
• Os dados fiscais e da morada estão atualizados.
• O idioma preferido foi definido intencionalmente.

Dica: A edição do perfil não altera os dados do destinatário fixados em documentos enviados ou emitidos.