حافظ على هويات فوترة موثوقة دون تكرار العملاء المشتركين بين الخدمات المتصلة.
قبل البدء
- ابحث بالاسم والبريد الإلكتروني والمعرّف الضريبي.
- اجمع عنوان الفوترة واللغة المفضلة.
ابحث قبل الإنشاء
يتمت مشاركة العملاء داخل المؤسسة، وقد يأتون من خدمات متصلة. ابحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو المعرّف الضريبي قبل إنشاء نسخة مكررة.
أكمل بيانات الفوترة
اختر شخصًا أو شركة، وسجّل الاسم القانوني والمعرّف الضريبي والعنوان والدولة والمنطقة واللغة المفضلة. راجع هذه القيم قبل إنشاء مستند.
افهم اللقطات
يحدّث تعديل العميل ملفه القابل لإعادة الاستخدام، لكنه لا يعيد كتابة بيانات العميل المثبتة في فاتورة صادرة أو عرض سعر مُرسل.
خطوة بخطوة
- افتح «العملاء» وابحث أولًا.
- أنشئ أو عدّل الشخص أو الشركة الصحيحين.
- أكمل الاسم القانوني والمعرّف الضريبي وبيانات الاتصال.
- حدّد العنوان والدولة والمنطقة واللغة.
- احفظ وراجع البيانات قبل استخدام العميل في مستند.
المراجعة النهائية
- لم يتم إنشاء هوية مكررة.
- البيانات المالية وبيانات العنوان محدثة.
- اللغة المفضلة محددة عن قصد.
نصيحة: لا يغيّر تعديل الملف بيانات المستلم المثبتة في المستندات المرسلة أو الصادرة.