連携サービスで共有されている顧客を重複登録せず、正確な請求先情報を維持します。
開始前の準備
- 名前、メールアドレス、納税者番号で検索します。
- 請求先住所と希望言語を用意します。
作成前に検索する
顧客情報は組織内で共有され、連携サービスから登録される場合があります。重複登録を避けるため、作成前に名前、メールアドレス、納税者番号で検索します。
請求情報を入力する
個人または法人を選択し、正式名称、納税者番号、住所、国、地域、希望言語を登録します。書類を作成する前に、これらの値を確認してください。
スナップショットを理解する
顧客情報を編集すると、再利用可能なプロフィールが更新されます。ただし、発行済みの請求書や送信済みの見積書に保存された顧客情報は書き換えられません。
手順
- 「顧客」を開き、まず検索します。
- 正しい個人または法人を作成、または編集します。
- 正式名称、納税者番号、連絡先を入力します。
- 住所、国、地域、言語を設定します。
- 保存し、書類で使用する前に確認します。
最終確認
- 顧客情報を重複して作成していません。
- 税務情報と住所が最新です。
- 希望言語が意図したものになっています。
ヒント: プロフィールを編集しても、送信済みまたは発行済みの書類に保存された宛先情報は変わりません。