Pflegen Sie zuverlässige Abrechnungsdaten, ohne Kunden zu duplizieren, die von verbundenen Diensten gemeinsam genutzt werden.
Bevor Sie beginnen
- Suchen Sie nach Name, E-Mail-Adresse und Steuer-ID.
- Halten Sie die Rechnungsadresse und bevorzugte Sprache bereit.
Vor dem Anlegen suchen
Kunden werden innerhalb der Organisation gemeinsam genutzt und können aus verbundenen Diensten stammen. Suchen Sie vor dem Anlegen eines Duplikats nach Name, E-Mail-Adresse oder Steuer-ID.
Abrechnungsdaten vervollständigen
Wählen Sie Person oder Unternehmen und erfassen Sie rechtlichen Namen, Steuer-ID, Adresse, Land, Region und bevorzugte Sprache. Prüfen Sie diese Angaben, bevor Sie ein Dokument erstellen.
Dokumentstände verstehen
Beim Bearbeiten des Kunden wird das wiederverwendbare Profil aktualisiert. Kundendaten, die bereits in einer ausgestellten Rechnung oder einem gesendeten Angebot festgehalten sind, werden nicht geändert.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Kunden“ und suchen Sie zuerst.
- Erstellen oder bearbeiten Sie die richtige Person oder das richtige Unternehmen.
- Vervollständigen Sie rechtlichen Namen, Steuer-ID und Kontakt.
- Legen Sie Adresse, Land, Region und Sprache fest.
- Speichern und prüfen Sie die Daten, bevor Sie den Kunden in einem Dokument verwenden.
Abschließende Prüfung
- Es wurde keine doppelte Identität angelegt.
- Steuer- und Adressdaten sind aktuell.
- Die bevorzugte Sprache wurde bewusst festgelegt.
Tipp: Beim Bearbeiten des Profils werden Empfängerdaten in gesendeten oder ausgestellten Dokumenten nicht geändert.