Gerencie os clientes de faturamento

Mantenha dados de faturamento confiáveis sem duplicar clientes compartilhados pelos serviços conectados.

Antes de começar

Pesquise por nome, e-mail e identificador fiscal.
Reúna o endereço de faturamento e o idioma preferido.

Lista de clientes do Invoice com identidade fiscal e dados de contato e faturamento. — Os clientes de faturamento são registros reutilizáveis da organização, copiados para o retrato de cada documento.

Pesquise antes de criar

Os clientes são compartilhados na organização e podem vir de serviços conectados. Pesquise por nome, e-mail ou identificador fiscal antes de criar uma duplicata.

Complete os dados de faturamento

Escolha pessoa física ou empresa e registre o nome legal, o identificador fiscal, o endereço, o país, a região e o idioma preferido. Revise esses dados antes de criar um documento.

Entenda os retratos

Editar o cliente atualiza o perfil reutilizável. Isso não reescreve os dados do cliente já congelados em uma nota fiscal emitida ou em um orçamento enviado.

Passo a passo

Abra Clientes e pesquise primeiro.
Crie ou edite a pessoa ou empresa correta.
Preencha o nome legal, o identificador fiscal e o contato.
Defina o endereço, o país, a região e o idioma.
Salve e revise antes de usar o cliente em um documento.

Verificação final

Nenhuma identidade duplicada foi criada.
Os dados fiscais e de endereço estão atualizados.
O idioma preferido foi definido intencionalmente.

Dica: Editar o perfil não altera os dados do destinatário congelados em documentos enviados ou emitidos.