Mențineți date de facturare corecte, fără a duplica clienții comuni serviciilor conectate.
Înainte de a începe
- Căutați după nume, e-mail și cod de identificare fiscală.
- Pregătiți adresa de facturare și limba preferată.
Căutați înainte de a crea
Clienții sunt comuni în cadrul organizației și pot proveni din servicii conectate. Căutați după nume, e-mail sau cod de identificare fiscală înainte de a crea un duplicat.
Completați datele de facturare
Alegeți persoană sau companie și înregistrați denumirea legală, codul de identificare fiscală, adresa, țara, regiunea și limba preferată. Verificați aceste valori înainte de a crea un document.
Înțelegeți instantaneele
Editarea clientului actualizează profilul reutilizabil. Nu rescrie datele clientului deja fixate într-o factură emisă sau într-un deviz trimis.
Pas cu pas
- Deschideți Clienți și căutați mai întâi.
- Creați sau editați persoana ori compania corectă.
- Completați denumirea legală, codul de identificare fiscală și datele de contact.
- Setați adresa, țara, regiunea și limba.
- Salvați și verificați înainte de a folosi clientul într-un document.
Verificare finală
- Nu a fost creată nicio identitate duplicată.
- Datele fiscale și adresa sunt actuale.
- Limba preferată este aleasă intenționat.
Sfat: Editarea profilului nu modifică datele destinatarului fixate în documentele trimise sau emise.