维护可靠的开票方信息，同时避免重复创建关联服务已共享的客户。
开始前
- 按名称、电子邮件或税务识别号搜索。
- 准备好开票地址和首选语言。
创建前先搜索
客户在组织内共享，也可能来自关联服务。创建重复客户前，请先按名称、电子邮件或税务识别号搜索。
完善开票信息
选择个人或公司，并记录法定名称、税务识别号、地址、国家/地区、省/州和首选语言。创建单据前请核对这些信息。
了解快照
编辑客户会更新可重复使用的客户资料，但不会改写已冻结在已开具发票或已发送报价单中的客户信息。
操作步骤
- 打开“客户”，先进行搜索。
- 创建或编辑正确的个人或公司记录。
- 填写法定名称、税务识别号和联系人。
- 设置地址、国家/地区、省/州和语言。
- 保存并核对后，再在单据中使用该客户。
最终检查
- 未创建重复的客户身份。
- 税务和地址信息均为最新。
- 首选语言设置符合实际需要。
提示：编辑客户资料不会更改已发送或已开具单据中冻结的收件人信息。