Udržujte spolehlivé fakturační identity bez duplikování zákazníků sdílených propojenými službami.
Než začnete
- Vyhledávejte podle jména, e-mailu a daňového identifikačního čísla.
- Připravte fakturační adresu a preferovaný jazyk.
Než vytvoříte nového zákazníka, vyhledejte jej
Zákazníci jsou sdíleni v rámci organizace a mohou pocházet z propojených služeb. Před vytvořením duplicity vyhledávejte podle jména, e-mailu nebo daňového identifikačního čísla.
Vyplňte fakturační údaje
Zvolte fyzickou osobu nebo společnost a uveďte právní název, daňové identifikační číslo, adresu, zemi, region a preferovaný jazyk. Tyto hodnoty před vytvořením dokladu zkontrolujte.
Jak fungují snímky
Úprava zákazníka aktualizuje opakovaně použitelný profil. Nepřepíše však údaje zákazníka již uložené ve vystavené faktuře nebo odeslané cenové nabídce.
Postup
- Otevřete Zákazníci a nejprve vyhledejte záznam.
- Vytvořte nebo upravte správnou fyzickou osobu či společnost.
- Vyplňte právní název, daňové identifikační číslo a kontakt.
- Nastavte adresu, zemi, region a jazyk.
- Uložte záznam a před použitím zákazníka v dokladu jej zkontrolujte.
Závěrečná kontrola
- Nevytvořili jste duplicitní identitu.
- Fiskální údaje a adresa jsou aktuální.
- Preferovaný jazyk je zvolen záměrně.
Tip: Úprava profilu nezmění údaje příjemce uložené v odeslaných nebo vystavených dokladech.