Houd betrouwbare facturatiegegevens bij zonder klanten die door gekoppelde diensten worden gedeeld te dupliceren.
Voordat je begint
- Zoek op naam, e-mailadres en fiscaal identificatienummer.
- Verzamel het facturatieadres en de voorkeurstaal.
Zoek voordat je een klant aanmaakt
Klanten worden binnen de organisatie gedeeld en kunnen afkomstig zijn uit gekoppelde diensten. Zoek op naam, e-mailadres of fiscaal identificatienummer voordat je een dubbele klant aanmaakt.
Vul facturatiegegevens aan
Kies persoon of bedrijf en leg de officiële naam, het fiscale identificatienummer, adres, land, regio en voorkeurstaal vast. Controleer deze waarden voordat je een document maakt.
Begrijp momentopnamen
Als je de klant bewerkt, wordt het herbruikbare profiel bijgewerkt. Klantgegevens die al zijn vastgelegd in een uitgegeven factuur of verzonden offerte worden niet gewijzigd.
Stap voor stap
- Open Klanten en zoek eerst.
- Maak de juiste persoon of het juiste bedrijf aan of bewerk deze.
- Vul de officiële naam, het fiscale identificatienummer en het contact in.
- Stel adres, land, regio en taal in.
- Sla op en controleer de gegevens voordat je de klant in een document gebruikt.
Laatste controle
- Er is geen dubbele identiteit aangemaakt.
- Fiscale en adresgegevens zijn actueel.
- De voorkeurstaal is bewust gekozen.
Tip: Als je het profiel bewerkt, veranderen de ontvangergegevens in verzonden of uitgegeven documenten niet.