Kelola identitas penagihan yang andal tanpa menduplikasi pelanggan yang digunakan bersama oleh layanan terhubung.
Sebelum memulai
- Cari berdasarkan nama, email, dan identitas pajak.
- Siapkan alamat penagihan dan bahasa pilihan.
Cari sebelum membuat
Pelanggan digunakan bersama dalam organisasi dan dapat berasal dari layanan terhubung. Cari berdasarkan nama, email, atau identitas pajak sebelum membuat duplikat.
Lengkapi detail penagihan
Pilih individu atau perusahaan, lalu catat nama legal, identitas pajak, alamat, negara, wilayah, dan bahasa pilihan. Tinjau nilai tersebut sebelum membuat dokumen.
Pahami cuplikan
Mengedit pelanggan memperbarui profil yang dapat digunakan kembali. Tindakan ini tidak menulis ulang data pelanggan yang sudah dibekukan dalam faktur yang diterbitkan atau penawaran harga yang dikirim.
Langkah demi langkah
- Buka Pelanggan dan lakukan pencarian terlebih dahulu.
- Buat atau edit individu atau perusahaan yang benar.
- Lengkapi nama legal, identitas pajak, dan kontak.
- Atur alamat, negara, wilayah, dan bahasa.
- Simpan dan tinjau sebelum menggunakan pelanggan dalam dokumen.
Pemeriksaan akhir
- Tidak ada identitas duplikat yang dibuat.
- Data fiskal dan alamat sudah terbaru.
- Bahasa pilihan telah ditentukan dengan tepat.
Tips: Mengedit profil tidak mengubah data penerima yang dibekukan dalam dokumen yang dikirim atau diterbitkan.