Adaptez les communications relatives aux devis, aux factures et aux paiements tout en préservant les variables des documents et les liens privés.
Avant de commencer
- Confirmez la langue principale des documents.
- Ne répertoriez que les langues des clients que l’entreprise peut gérer.
Conserver la structure protégée
Les e-mails de facturation utilisent la mise en page commune de Suite. Personnalisez l’expéditeur et le contenu sans supprimer les variables nécessaires à l’identification du client ou du document.
Travailler par langue
Vérifiez d’abord la langue principale des documents, puis ajoutez uniquement les versions nécessaires à vos clients. Les champs vides reprennent le texte de la plateforme dans cette langue.
Tester le parcours complet
Vérifiez l’objet, les montants, les dates et les liens privés avant d’envoyer un devis réel. La remise d’un e-mail ne transforme pas à elle seule un document en document payé ou accepté.
Étapes
- Ouvrez les paramètres, puis les e-mails.
- Choisissez le modèle de devis, de facture ou de paiement.
- Vérifiez d’abord l’expéditeur et le contenu dans la langue principale.
- Ajoutez uniquement les versions linguistiques nécessaires.
- Prévisualisez le client, le document, les montants, les dates et les liens privés.
Vérification finale
- Les variables nécessaires sont toujours présentes.
- Le message correspond à l’état du document.
- Chaque langue gérée a été vérifiée.
Astuce : La remise d’un e-mail ne marque pas à elle seule une proposition comme acceptée ou une facture comme payée.