Erstellen Sie wiederverwendbare Produkt- und Servicepositionen mit einheitlichem Preis, Steuersatz und einheitlicher Währung.
Bevor Sie beginnen
- Legen Sie fest, ob es sich um ein Produkt oder einen Service handelt.
- Bestätigen Sie den Preis vor Steuern und den geltenden Steuersatz.
Eine wiederverwendbare Position erstellen
Wählen Sie Produkt oder Service und fügen Sie anschließend einen eindeutigen Namen, eine optionale Referenz und Beschreibung, den Stückpreis vor Steuern sowie den geltenden Steuersatz hinzu.
Währung prüfen
Eine Katalogposition kann nur ausgewählt werden, wenn ihre Währung mit der des Dokuments übereinstimmt. Die Änderung der Währung der Instanz rechnet bestehende Katalogpreise nicht um.
Wiederverwenden, ohne den Snapshot zu verlieren
Bei der Auswahl einer Position werden deren aktuelle Werte in die Entwurfsposition kopiert. Spätere Änderungen am Katalog wirken sich nicht auf Dokumente aus, die diese Position bereits enthalten.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Produkte & Services“.
- Erstellen Sie eine Position mit eindeutigem Namen und optionaler Referenz.
- Fügen Sie Beschreibung, Stückpreis und Steuersatz hinzu.
- Bestätigen Sie Währung und Aktivstatus.
- Wählen Sie die Position in einem Entwurf aus und prüfen Sie die kopierte Position.
Abschließende Prüfung
- Preis und Steuer sind korrekt.
- Die Währung entspricht dem vorgesehenen Dokument.
- Inaktive Positionen werden in neuen Entwürfen nicht angeboten.
Tipp: Spätere Katalogänderungen wirken sich nicht auf Positionen aus, die bereits in Dokumente kopiert wurden.