Completa l'identità dell'emittente e i valori predefiniti dei documenti prima di emettere qualsiasi documento numerato.
Prima di iniziare
- Prepara i dati legali, fiscali e di fatturazione.
- Scegli lingua principale, valuta e termini di pagamento.
Completa l'identità dell'emittente
Inserisci ragione sociale, identificativo fiscale, contatto di fatturazione e indirizzo completo. Controlla paese e regione, perché fanno parte dell'istantanea fiscale copiata nei documenti emessi.
Scegli i valori predefiniti dei documenti
Imposta lingua principale, valuta, condizioni di pagamento predefinite, piè di pagina e prefisso della serie di fatture. Le modifiche alla valuta si applicano ai nuovi documenti e non convertono gli importi esistenti.
Usa la panoramica
La panoramica separa le bozze, i totali emessi, il saldo residuo e gli importi incassati. Usala come riepilogo operativo: non costituisce contabilità civilistica né dichiarazione fiscale.
Passo dopo passo
- Apri Impostazioni da Invoice.
- Completa ragione sociale, identificativo fiscale e contatto di fatturazione.
- Controlla indirizzo, paese e regione.
- Imposta lingua, valuta, condizioni di pagamento, piè di pagina e prefisso di numerazione.
- Salva e crea una bozza per verificare il risultato.
Verifica finale
- L'identità dell'emittente è legalmente corretta.
- Valuta e lingua corrispondono ai documenti previsti.
- La numerazione è pronta prima della prima emissione.
Suggerimento: La modifica delle impostazioni influisce sulle nuove istantanee; non riscrive i documenti già emessi.