Vervollständigen Sie die Angaben zum Aussteller und die Standardwerte für Dokumente, bevor Sie ein nummeriertes Dokument ausstellen.
Bevor Sie beginnen
- Halten Sie rechtliche, steuerliche und Abrechnungsdaten bereit.
- Wählen Sie die primäre Sprache, Währung und Zahlungsbedingungen.
Die Identität des Ausstellers vervollständigen
Geben Sie den rechtlichen Namen, die Steuer-ID, den Abrechnungskontakt und die vollständige Adresse ein. Prüfen Sie Land und Region, da sie Teil des steuerlichen Stands sind, der in ausgestellte Dokumente übernommen wird.
Standardwerte für Dokumente festlegen
Legen Sie primäre Sprache, Währung, standardmäßige Zahlungsfrist, Fußzeile und Präfix der Rechnungsserie fest. Änderungen der Währung gelten für neue Dokumente und rechnen bestehende Beträge nicht um.
Die Übersicht verwenden
Die Übersicht trennt Entwürfe, ausgestellte Summen, offene Salden und eingegangene Beträge. Betrachten Sie sie als operative Zusammenfassung; sie ersetzt weder die gesetzliche Buchführung noch eine Steuererklärung.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie in Invoice die Einstellungen.
- Vervollständigen Sie rechtlichen Namen, Steuer-ID und Abrechnungskontakt.
- Prüfen Sie Adresse, Land und Region.
- Legen Sie Sprache, Währung, Zahlungsfrist, Fußzeile und Nummerierungspräfix fest.
- Speichern Sie und erstellen Sie einen Entwurf, um das Ergebnis zu prüfen.
Abschließende Prüfung
- Die Identität des Ausstellers ist rechtlich korrekt.
- Währung und Sprache entsprechen den vorgesehenen Dokumenten.
- Die Nummerierung ist vor der ersten Ausstellung bereit.
Tipp: Änderungen der Einstellungen wirken sich auf neue Dokumentstände aus; bereits ausgestellte Dokumente werden nicht geändert.