Completați identitatea emitentului și valorile implicite ale documentelor înainte de a emite orice document numerotat.
Înainte de a începe
- Pregătiți datele juridice, fiscale și de facturare.
- Alegeți limba principală, moneda și condițiile de plată.
Completați identitatea emitentului
Introduceți denumirea legală, codul de identificare fiscală, datele de contact pentru facturare și adresa completă. Verificați țara și regiunea, deoarece fac parte din instantaneul fiscal copiat în documentele emise.
Alegeți valorile implicite ale documentelor
Setați limba principală, moneda, termenul implicit de plată, subsolul și prefixul seriei de facturi. Modificările monedei se aplică documentelor noi și nu convertesc sumele existente.
Folosiți prezentarea generală
Tabloul de bord separă ciornele, totalurile emise, soldul restant și sumele încasate. Considerați-l un rezumat operațional; nu reprezintă contabilitate legală sau o declarație fiscală.
Pas cu pas
- Deschideți Setări din Invoice.
- Completați denumirea legală, codul de identificare fiscală și datele de contact pentru facturare.
- Verificați adresa, țara și regiunea.
- Setați limba, moneda, termenul de plată, subsolul și prefixul de numerotare.
- Salvați și creați o ciornă pentru a verifica rezultatul.
Verificare finală
- Identitatea emitentului este corectă din punct de vedere legal.
- Moneda și limba corespund documentelor dorite.
- Numerotarea este pregătită înainte de prima emitere.
Sfat: Modificarea setărilor afectează instantaneele noi; nu rescrie documentele deja emise.