Uzupełnij dane wystawcy i domyślne ustawienia dokumentów przed wystawieniem jakiegokolwiek numerowanego dokumentu.
Zanim rozpoczniesz
- Przygotuj dane prawne, podatkowe i rozliczeniowe.
- Wybierz główny język, walutę i warunki płatności.
Uzupełnij dane wystawcy
Wprowadź nazwę prawną, identyfikator podatkowy, kontakt do rozliczeń i pełny adres. Sprawdź kraj i region, ponieważ są częścią migawki danych podatkowych kopiowanej do wystawionych dokumentów.
Wybierz domyślne ustawienia dokumentów
Ustaw główny język, walutę, domyślny termin płatności, stopkę i prefiks serii faktur. Zmiany waluty dotyczą nowych dokumentów i nie przeliczają istniejących kwot.
Korzystaj z przeglądu
Panel rozdziela wersje robocze, wystawione sumy, saldo zaległości i otrzymane kwoty. Traktuj go jako podsumowanie operacyjne; nie zastępuje rachunkowości ustawowej ani deklaracji podatkowej.
Krok po kroku
- Otwórz Ustawienia w Invoice.
- Uzupełnij nazwę prawną, identyfikator podatkowy i kontakt do rozliczeń.
- Sprawdź adres, kraj i region.
- Ustaw język, walutę, termin płatności, stopkę i prefiks numeracji.
- Zapisz ustawienia i utwórz wersję roboczą, aby sprawdzić rezultat.
Kontrola końcowa
- Dane wystawcy są zgodne z wymogami prawnymi.
- Waluta i język odpowiadają przeznaczeniu dokumentów.
- Numeracja jest gotowa przed wystawieniem pierwszego dokumentu.
Wskazówka: Zmiana ustawień wpływa na nowe migawki danych, ale nie zmienia już wystawionych dokumentów.