採番された書類を発行する前に、発行者情報と書類の既定値を設定します。
開始前の準備
- 法務、税務、請求に関する情報を用意します。
- 主要言語、通貨、支払い条件を選択します。
発行者情報を入力する
正式名称、納税者番号、請求先連絡先、完全な住所を入力します。国と地域は発行書類にコピーされる税務スナップショットの一部となるため、確認してください。
書類の既定値を選択する
主要言語、通貨、既定の支払い条件、フッター、請求書シリーズの接頭辞を設定します。通貨の変更は新しい記録に適用され、既存の金額は換算されません。
概要を活用する
ダッシュボードでは、下書き、発行済み合計、未払い残高、入金額を分けて表示します。業務上の概要として使用してください。法定会計や税務申告のためのものではありません。
手順
- Invoiceから「設定」を開きます。
- 正式名称、納税者番号、請求先連絡先を入力します。
- 住所、国、地域を確認します。
- 言語、通貨、支払い条件、フッター、採番の接頭辞を設定します。
- 保存し、下書きを作成して結果を確認します。
最終確認
- 発行者情報が法的に正確です。
- 通貨と言語が意図した書類と一致しています。
- 初回発行前に採番の準備ができています。
ヒント: 設定の変更は新しいスナップショットに反映されますが、発行済みの書類は書き換えません。