Esamina in sola lettura l'attività economica dei servizi autorizzati prima di creare la relativa bozza di fattura.
Prima di iniziare
- Verifica che entrambi i servizi appartengano all'organizzazione.
- Verifica che la connessione consenta le operazioni economiche.
Comprendi il record di origine
L'attività completata di un servizio collegato autorizzato può pubblicare un'operazione economica con cliente, voci, importi e valuta. I dati originali restano in sola lettura in Invoice.
Controlla la connessione
L'origine e le istanze di Invoice devono appartenere alla stessa organizzazione e avere una connessione attiva che consenta le operazioni economiche. Una connessione mancante o sospesa blocca l'accesso.
Crea la bozza collegata
Controlla cliente, voci, imposte e valuta prima di creare una fattura. L'azione è idempotente: i tentativi ripetuti devono aprire o conservare la relazione esistente, senza creare una fattura duplicata.
Procedura
- Apri Operazioni e pagamenti.
- Filtra e apri l'operazione di origine desiderata.
- Controlla servizio, cliente, voci, imposta e valuta.
- Crea una sola volta la bozza di fattura collegata.
- Apri la relazione esistente invece di ripetere la creazione.
Controllo finale
- L'origine autorizzata è corretta.
- Cliente e valuta corrispondono.
- All'operazione è collegata una sola bozza.
Suggerimento: Invoice legge l'operazione di origine; non modifica il record del servizio da cui proviene.