Przejrzyj w trybie tylko do odczytu operacje gospodarcze z autoryzowanych usług, zanim utworzysz jeden powiązany projekt faktury.
Zanim zaczniesz
- Potwierdź, że obie usługi należą do organizacji.
- Sprawdź, czy połączenie zezwala na operacje gospodarcze.
Zapoznaj się z rekordem źródłowym
Ukończona aktywność z autoryzowanej połączonej usługi może opublikować operację gospodarczą z klientem, pozycjami, kwotami i walutą. Jej pierwotne dane pozostają w Fakturach tylko do odczytu.
Sprawdź połączenie
Instancja źródłowa i instancja Faktur muszą należeć do tej samej organizacji i mieć aktywne połączenie zezwalające na operacje gospodarcze. Brakujące lub wstrzymane połączenie blokuje dostęp.
Utwórz powiązany projekt
Przed utworzeniem faktury sprawdź klienta, pozycje, podatki i walutę. Działanie jest idempotentne: ponowne próby muszą otworzyć istniejącą relację lub ją zachować, zamiast tworzyć zduplikowane rozliczenie.
Krok po kroku
- Otwórz Operacje i płatności.
- Przefiltruj i otwórz właściwą operację źródłową.
- Sprawdź usługę, klienta, pozycje, podatek i walutę.
- Utwórz powiązany projekt faktury tylko raz.
- Zamiast ponawiać tworzenie, otwórz istniejącą relację.
Kontrola końcowa
- Autoryzowane źródło jest prawidłowe.
- Klient i waluta są zgodne.
- Z operacją powiązany jest tylko jeden projekt.
Wskazówka: Faktury odczytują operację źródłową, ale nie edytują rekordu usługi, z której pochodzi.