Reveja a atividade económica em modo de leitura, proveniente de serviços autorizados, antes de criar o respetivo rascunho único de fatura.
Antes de começar
- Confirme que ambos os serviços pertencem à organização.
- Verifique se a ligação permite operações económicas.
Compreenda o registo de origem
A atividade concluída de um serviço associado e autorizado pode publicar uma operação económica com cliente, conceitos, montantes e moeda. Os dados originais permanecem disponíveis apenas para leitura no Invoice.
Verifique a ligação
A origem e as instâncias do Invoice têm de pertencer à mesma organização e ter uma ligação ativa que permita operações económicas. Uma ligação em falta ou suspensa bloqueia o acesso.
Crie o rascunho associado
Reveja o cliente, os conceitos, os impostos e a moeda antes de criar uma fatura. A ação é idempotente: as tentativas repetidas devem abrir ou preservar a relação existente, em vez de criar faturação duplicada.
Passo a passo
- Abra Operações e pagamentos.
- Filtre e abra a operação de origem pretendida.
- Reveja o serviço, o cliente, os conceitos, o imposto e a moeda.
- Crie uma vez o rascunho de fatura associado.
- Abra a relação existente em vez de repetir a criação.
Verificação final
- A origem autorizada está correta.
- O cliente e a moeda coincidem.
- Apenas um rascunho está associado à operação.
Sugestão: O Invoice lê a operação de origem; não edita o registo do serviço de origem.